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【资讯】审慎看待当前周期品行情

发布时间:2020-10-17 02:09:34 阅读: 来源:真空过滤机厂家

审慎看待当前周期品行情

中投证券研究所:12月以来的周期品行情主要基于三个方面:一是经济企稳预期,二是城镇化,三是改革预期所引起的情绪效应。特别是城镇化成为周期品行情的噱头,预计以城镇化为题材的周期品行情会逐步降温并回归到其实质:一是城镇化的方式不再是大干快上的建设阶段,当前改革所强调的是质量与效益,而非传统增长模式;二是新型城镇化更多地在于市民化过程中消费服务需求的提升,新型城镇化相关的智慧城市、环保、信息服务等可能是在城镇化题材中持续时间相对较长的品种。  市场上涨至此与一季度行情的衔接深受关注。市场对一季度行情的预期高度一致,而且以周期品为主。我们认为当前追涨布局一季度周期品行情风险相对较高:  一是周期品所推动的大盘指数已经有明显涨幅,特别是银行板块涨幅较大,银行板块更多是估值修复而非中长期估值中枢的提升;  二是月底还有部分诸如解禁、流动性偏紧、高估值回调等负面因素未消化,市场存在调整的可能,调整之后再布局一季度行情更加稳妥;  三是一季度行情通常是躁动,缺乏主线,行情高度有限,一季度抢筹做浅尝而非深入的操作可能更加平稳。  操作策略上,不建议追涨,特别是仓位已经较高者以及本轮反弹的踏空者,此时追涨风险大于收益,静观其变,再做布局。

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